La documentation d'une SCPI comprend principalement
Ces documents fournissent des détails essentiels sur la gestion, les performances et la stratégie d'investissement de la SCPI.
Ils sont disponibles auprès des sociétés de gestion et auprès des intermédiaires.
Le Bulletin Trimestriel d’Information (BTI) est crucial car il détaille la performance de la SCPI au cours du trimestre écoulé, les acquisitions et cessions réalisées, ainsi que les perspectives futures.
C'est une source d'information fiable pour évaluer l'évolution et la santé financière de la SCPI, et s'intéresser au détail de la gestion de la SCPI.
Note : certaines sociétés de gestion utilisent dorénavant un mode semestriel, c'est donc le BSI qui est publié tous les 6 mois (contrairement aux 3 mois pour le BTI)
Le rapport annuel d’une SCPI est un document exhaustif qui présente les résultats financiers de l'année, les changements dans le portefeuille immobilier, et une analyse du marché.
Il sert également à informer les associés sur la stratégie et les objectifs futurs de la SCPI.
Les statuts d'une SCPI définissent les règles de fonctionnement de la société, incluant les modalités de souscription et de retrait des parts, la répartition des bénéfices, et la gestion de l'assemblée générale des porteurs de parts.
Ils constituent le cadre légal dans lequel la SCPI opère, et défini en grande partie la SCPI (capitalisation maximale, stratégie et objet, labels ISR ou autre additionels, ...)
Les documents officiels d'une SCPI sont généralement disponibles sur le site web de la société de gestion.
Ils peuvent aussi être demandés directement auprès de celle-ci, ou être trouvés sur le site des intermédiaires qui proposent l'achat de parts en SCPI.
La notice d'information est un document qui décrit en détail les caractéristiques de la SCPI, y compris son objectif d'investissement, sa stratégie de gestion, ses risques associés, et les modalités de souscription et de revente des parts.
C'est un outil essentiel pour tout investisseur potentiel.
L'assemblée générale des porteurs de parts est l'organe suprême de la SCPI où les décisions importantes sont prises, telles que l'approbation des comptes annuels et la nomination des gérants.
Les perspectives de marché dans les bulletins trimestriels donnent aux investisseurs une indication sur les conditions économiques et immobilières actuelles et futures, analysés par la société de gestion, essentielles pour évaluer le potentiel de rendement de leur investissement.
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